การจัดการความเสี่ยงถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จสำหรับเทรดเดอร์ในทุก ๆ สถานการณ์ของตลาด การสูญเสียเป็นสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าคุณจะลงทุนมากหรือน้อยก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตลาดที่มีความผันผวนสูงเป็นอย่างมาก เช่น ตลาดคริปโทเคอร์เรนซี
เมื่อปีที่ผ่านมา เราเห็นการเติบโตอย่างมหาศาลของตลาดด้วยผลกำไรที่น่าทึ่งจากเหรียญสกุลเงินดิจิทัลหลัก ๆ ส่วนใหญ่ การเงินแบบกระจายอำนาจ (Decentralized Finance) ดึงดูดความสนในการทำ Yield Farming และการสร้างรายได้แบบ Passive income จากสินทรัพย์คริปโต รวมถึงการช่วยให้ระบบนิเวศทั้งหมดสามารถก้าวข้ามผ่านการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินแบบดั้งเดิมได้
หากคริปโทเคอร์เรนซี ยังคงเติบโต ยังคงดึงความน่าสนใจของเหล่าเทรดเดอร์ จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงขั้นสูงที่เพิ่มผลกำไรสูงสุดให้กับนักลงทุน
● Credit Risk
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบโปรเจคต์ของคริปโตส่วนใหญ่เกิดจากการโจรกรรมและการฉ้อโกงในตลาดคริปโต
● Legal Risk
เป็นความเสี่ยงของเหตุการณ์ความน่าจะเป็นเชิงลบที่เกิดขึ้นตามกฎข้อบังคับ เช่น การห้ามใช้(แบน)สกุลเงินดิจิทัลในบางพื้นที่หรือประเทศ
● Liquidity Risk
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เทรดเดอร์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นเงินสดได้ รวดเร็ว จึงทำให้สูญเสียมูลค่าของเงินนั้น ๆ
● Market Risk
ความเสี่ยงทางด้านตลาด หมายถึงโอกาสที่ราคาเหรียญจะขยับขึ้นหรือลงขัดต่อความต้องการหรือไม่ตรงกับแผนที่วางไว้
● Operational Risk
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการคือโอกาสที่เทรดเดอร์ไม่สามารถทำการเทรด ฝาก หรือแม้แต่ถอนเงินจาก Exchange หรือ กระเป๋า Wallet ได้
มีเหล่านักลงทุนผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางการเงินได้ให้วิธีการคิดและกุลวิธีในการเทรดมากมายในการจัดการ Portfolio หรือการจำกัด Margin แต่สิ่งสำคัญที่สุดในการเทรดคือ
“ไม่นำตัวเองให้เสี่ยงหากไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการสูญเสียนั้นได้”
การจัดการความเสี่ยงจึงสามารถแบ่งออกกว้าง ๆ ได้เป็นสี่ประเภท: อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน(Risk/Reward Ratio) การหยุดการขาดทุนและทำกำไร(Stop Loss & Take Profit) การปรับขนาดตำแหน่ง(Position Sizing) และการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน(Rebalancing Portfolio)
▸ Risk/Reward Ratio
Risk คือ ความเสี่ยง
Reward คือ รางวัล
ซึ่งก็คืออัตราส่วนที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุน ด้วยการจำกัดหรือกระจายความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เรากำหนดไว้ในการเทรด มีคำแนะนำว่าไม่ควรเทรดในอัตราส่วน 1:1 แต่ควรเริ่มจาก 1:1.5 ตามสูตรนี้ R = (ราคาเป้าหมาย – ราคาเข้า) / (ราคาเข้า – Stop Loss) จะช่วยให้คุณรู้ว่าเมื่อใดที่ควรเข้าและเมื่อใดที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไร
▸ Stop Loss & Take Profit
คำสั่ง Stop loss คือคำสั่งที่ให้คุณสามารถจัดการกับความเสี่ยง โดยคำสั่ง Stop loss จะทำการยุติ (หยุด) การลงทุนของคุณ เพื่อไม่ให้ขาดทุนของคุณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งราคาที่จะ Stop loss คือราคาที่คุณตัดสินใจแล้วว่า การวิเคราะห์ของคุณมาผิดทาง Stop Loss จะกระทำการหยุดและเริ่มเมื่อราคาลงจนถึงระดับที่เหมาะสม ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยคุณจากการเทรดในช่องทางที่ไม่ได้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม การ Take Profit จะช่วยให้คุณออกจากการเทรดก่อนที่ตลาดจะไม่เป็นดั่งที่หวัง
▸ Position Sizing
คือการจัดสัดส่วนในการลงทุน กำหนดความเป็นไปได้ของเหรียญหรือโทเค็นนั้น ๆ และจะเป็นการดีที่ไม่นำเงินทั้งหมดของการลงทุนไปกองไว้ที่เดียว เพราะความผันผวนของตลาดสคริปโตเคอร์เรนซี แม้แต่ช่วงที่ตลาดดูเหมือนจะสมบูรณ์ไปทุกอย่างก็ยังสามารถผันผวนและส่งผลให้เกิดความสูญเสียในการลงทุนได้ กลยุทธ์ต่าง ๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
▸ Rebalancing Portfolio
กระบวนการปรับน้ำหนักของพอร์ตสินทรัพย์เรียกว่าการปรับสมดุลใหม่ การปรับสมดุลทำให้เกิดการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอเป็นประจำ เพื่อรักษาระดับการจัดสรรหรือความเสี่ยงของสินทรัพย์เดิมหรือที่ต้องการ
กลยุทธ์ใน การซื้อและการถือ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่นักลงทุนมือสมัครเล่นอาจให้ความสนใจจึงนิยมใช้เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำ กล่าวคือการซื้อและถือเหรียญไว้เพื่อรอเวลาที่เหมาะสมในสภาพตลาดเพื่อการขายเกร็งกำไร
ถึงแม่ว่าจะเป็นแนวทางที่ดีและไม่สร้างความเสี่ยงให้กับตัวเองจนเกินไปอย่างไแล้วก็ยังเป็นการปฏิบัติที่ดึงรั้งเหล่านักเทรดในการประสบกับกลยุทธ์ที่น่าตื่นเต้นและสร้างผลประโยชน์ได้มากกว่า
ลองลงไปเสี่ยงทำสิ่งใหม่ ๆ บริหารพอร์ตโฟลิโอของคุณให้พร้อม แล้วพบกันอีกครั้งในไม่ช้าเกินรอกับกลยุทธ์ที่คุณสามารถใช้ได้ในช่วงของ Decentralized Fund Management บน Definix
บทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน การลงทุนและการซื้อขายทุกครั้งมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจ ใช้วิจารณญาณของตนเองก่อนทำการตัดสินใจลงทุน
Passionate about financial world and is an inverstor too! Giving out news update and blog post every month.
Visit us at SIX Network for more.
SIX Network มีความยินดีที่จะประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ JFIN Chain ผู้ให้บริการด้าน Blockchain Infrastructure ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน Validator Node ของ SIX Protocol ซึ่งการร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเครือข่าย SIX Protocol ในการขยายการใช้งานบล็อกเชนอย่างยั่งยืน การเป็น Validator
SIX Network is pleased to officially announce its partnership with JFIN Chain, a provider of Blockchain Infrastructure, which has joined
SIX Network is pleased to officially announce its partnership with KUB Chain, a provider of Blockchain Full-Solution Services. KUB Chain
SIX Network มีความยินดีที่จะประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ KUB Chain ผู้ให้บริการ Blockchain Full-Solution Service โดย KUB Chain จะเข้าร่วมเป็นหนึ่งใน Validator Node บน SIX Protocol ซึ่งการร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่าย SIX
The collaboration between SIX Network and Elysia marks a significant step in bringing together two strong Web3 technology companies to
ความร่วมมือระหว่าง SIX Network และ Elysia ถือเป็นการเชื่อมโยงพลังของบริษัทเทคโนโลยี Web3 ชั้นนำที่มีความแข็งแกร่งเพื่อพัฒนา ecosystem และเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนในระดับภูมิภาค ร่วมพัฒนาศักยภาพ RWA บนเทคโนโลยี Web3 ความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะเสริมสร้าง ecosystem ของสินทรัพย์จริงในโลกดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาช่วยให้การเข้าถึงสินทรัพย์จริงอย่างอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์มูลค่าสูงง่ายขึ้น นอกจากการขยายตลาดและผู้ใช้งานในไทยและระดับสากล ความร่วมมือระหว่าง